焦炭市場不容樂觀，產(chǎn)能過剩上下游兩頭受擠
焦炭市場不容樂觀，產(chǎn)能過剩上下游兩頭受擠
近兩年，我國企業(yè)在國內(nèi)外價差較大的情況下加大了進口煉焦煤的幅度，曾一度引起政府部門和業(yè)界的高度關(guān)注。值得注意的是，今年以來，我國進口煉焦煤呈現(xiàn)下降趨勢，價格也有所下跌，進口結(jié)構(gòu)也發(fā)生了變化，總體來看，進口煉焦煤仍然屬于國內(nèi)資源性的調(diào)劑或者補充。今年1月~5月份我國共進口煉焦煤1581.43萬噸，同比下降15.44%;進口均價149.70美元/噸，同比上漲3.13美元/噸。進口國從去年開始有所改變，從澳大利亞進口量減少，從俄羅斯、蒙古進口量增加。但專家認(rèn)為，我國企業(yè)通過調(diào)節(jié)煤的配比，使國內(nèi)煉焦煤基本上能夠供需平衡，進口資源的比例一般保持在10%左右。
談及焦炭市場走勢，業(yè)內(nèi)人士多數(shù)選擇沉默。一家國有大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)焦化公司的高管告訴本報記者，目前焦煤價格高企，焦炭價格為1800元/噸左右，焦煤成本就高達1500元/噸左右。焦炭市場不容樂觀，產(chǎn)能過剩上下游兩頭受擠
談及焦炭市場走勢，業(yè)內(nèi)人士多數(shù)選擇沉默。作為大宗原料，產(chǎn)量的大幅增長是焦炭市場當(dāng)前的“切膚之痛”。產(chǎn)能過剩，上下游兩頭受擠，行情走勢從何談起呢?
據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，今年1月~6月份我國焦炭產(chǎn)量達到2.1037 億噸，同比增長11.7 %，超過同期鋼鐵產(chǎn)量的增幅。其中6月份，我國焦炭產(chǎn)量為3797 萬噸，較去年同月增加492萬噸。中國煉焦行業(yè)協(xié)會會長黃金干近期表示：“預(yù)計今年全年我國焦炭產(chǎn)量將超過4億噸，約在4.2億~4.5億噸左右，包括半焦和鑄造焦在內(nèi)。”
兩頭受擠
行業(yè)分析師穆文鑫認(rèn)為，粗鋼產(chǎn)量再**高是導(dǎo)致焦炭產(chǎn)量持續(xù)增長的主因。今年上半年，我國粗鋼產(chǎn)量同比增幅為9.6%，對焦炭需求大幅增加。其次，雖然部分區(qū)域焦化企業(yè)對外宣稱限產(chǎn)，但出于綜合成本和化產(chǎn)品回收考慮，限產(chǎn)幅度有限。
一家國有大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)焦化公司的高管告訴本報記者，目前焦煤價格高企，焦炭價格為1800元/噸左右，焦煤成本就高達1500元/噸左右。再加上物流等因素，焦炭生產(chǎn)可與焦煤成本相抵，焦化產(chǎn)品的利潤能夠消化煉焦工藝運行的成本，這時如果焦?fàn)t煤氣再能贏利的話，焦化生產(chǎn)才不賠錢。
這顯然是一筆無奈的賬。“好在我們企業(yè)內(nèi)部焦炭生產(chǎn)不進行獨立核算”，這位高管稱。言下之意，鋼鐵聯(lián)合企業(yè)焦化公司的日子還過得去。
獨立焦化企業(yè)的“幸福指數(shù)”就沒這么高了。這些企業(yè)在成立之初的幾年，鋼鐵企業(yè)需求旺盛，獨立焦化企業(yè)靠賣焦炭就能賺很多錢。隨著鋼鐵企業(yè)配套焦?fàn)t的逐步完善，獨立焦化企業(yè)優(yōu)勢不再。
從上游看，一個不容忽視的問題———資源價格上漲，是鋼鐵聯(lián)合企業(yè)和獨立焦化企業(yè)共同面對的瓶頸。以今年上半年為例，**季度鋼市波動下行，國內(nèi)焦煤價格降了2元~3元/噸，但焦炭要降30元~50元/噸。隨著鐵礦石、焦煤資源集中壟斷加劇，價格漲上去就很難降下來。
化產(chǎn)品深加工是焦化行業(yè)向下游延伸的主要路徑。據(jù)了解，目前焦化行業(yè)利用余熱或煤氣興建發(fā)電廠、甲醇廠等，開展煤焦油、焦化苯和焦?fàn)t煤氣高效精深加工綜合利用，提高了資源利用效率，減少污染廢棄物排放，實現(xiàn)資源的**增值;在焦炭-煤炭價格倒掛的情況下，一些企業(yè)靠甲醇、二甲醚、煤焦油、粗(輕)苯等化產(chǎn)品提高了企業(yè)經(jīng)濟效益。焦化企發(fā)展化產(chǎn)品深加工的努力，也推動了我國焦化行業(yè)節(jié)能減排、資源綜合利用、裝備和技術(shù)水平的不斷升級。
微利時代
然而，業(yè)內(nèi)人士也指出，在當(dāng)前什么賺錢大家就一擁而上的現(xiàn)狀下，焦化產(chǎn)品這塊“蛋糕”并不容易吃。一些企業(yè)剛剛發(fā)現(xiàn)的“藍海”，用不了多久就變“紅”了，利潤再度被攤薄，大家一起“喝粥”。這差不多已形成一個固定的模式。值得注意的是，當(dāng)前煤化工投資過熱已經(jīng)引起部分產(chǎn)品產(chǎn)能過剩或出現(xiàn)過剩苗頭，國家已出臺了限制政策。
淘汰落后產(chǎn)能是焦炭行業(yè)實現(xiàn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的助推劑。工業(yè)和信息化部下達2011年淘汰落后產(chǎn)能目標(biāo)任務(wù)規(guī)定，今年內(nèi)將淘汰落后焦炭產(chǎn)能1975.5萬噸，這對我國焦化產(chǎn)業(yè)擺脫目前現(xiàn)狀是一大利好。然而，同時我們不得不關(guān)注新增產(chǎn)能和淘汰落后產(chǎn)能的抵消因素。2011年預(yù)計我國新增焦炭產(chǎn)能較2010年同期少40%左右。但從焦化企業(yè)“十二五”規(guī)劃的粗略統(tǒng)計來看，在上大關(guān)小的大勢下，一些新增焦炭產(chǎn)能“巨無霸”也正在孕育。
黃金干指出：“前些年我們淘汰了大批的小焦?fàn)t，而今后的淘汰落后將主要是市場的淘汰。”在市場不能支撐如此大的總產(chǎn)能的情況下，競爭力才是企業(yè)間要比拼的。
業(yè)內(nèi)人士指出，就眼下而言，在2011年內(nèi)，節(jié)能減排壓力的加大，電力運輸?shù)木o張，市場風(fēng)險因素的顯現(xiàn)，部分地區(qū)拉閘限電的影響等因素，將使整個焦炭生產(chǎn)的回調(diào)壓力在下半年進一步顯現(xiàn)。預(yù)計“十二五”期間，焦化生產(chǎn)高成本的格局不會改變，如果鋼鐵產(chǎn)量增長幅度也走低，焦化市場將很難實現(xiàn)突破，焦化行業(yè)微利狀態(tài)近期也很難改變。
據(jù)悉，今年1月~5月份，重點統(tǒng)計的煉焦企業(yè)實現(xiàn)銷售收入同比增長33.6%，實現(xiàn)利潤同比下降11.5%，虧損企業(yè)虧損面達37.62%，焦化企業(yè)平均利潤率由上年的2.72%降為目前的2.48%。
從下游看，鋼材價格上不去，鋼鐵企業(yè)首先打壓焦炭。因為國際市場鐵礦石供應(yīng)壟斷太強，談判的余地不大。而由于焦化企業(yè)分散，集中度太低，焦炭行業(yè)兩頭受擠的態(tài)勢在短時期間內(nèi)很難得到改善。
謀劃轉(zhuǎn)型
在兩頭受擠的市場形勢下，鋼鐵聯(lián)合企業(yè)和獨立焦化企業(yè)從幾年前就開始積極謀劃轉(zhuǎn)型。據(jù)黃金干介紹，目前行業(yè)內(nèi)已經(jīng)出現(xiàn)幾種整合模式：一是煉焦-鋼鐵-化產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)建設(shè)，如寶鋼焦化、濟鋼焦化等;二是煤炭-煉焦-化產(chǎn)-焦?fàn)t煤氣等深加工產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，如神華、淮北、平煤神馬等;三是煤炭-煉焦、鋼鐵-化產(chǎn)-焦?fàn)t煤氣深加工產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，如達鋼焦化、平煤武鋼聯(lián)合焦化等;四是煉焦-化產(chǎn)品深加工-焦?fàn)t煤氣高技術(shù)利用產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，如旭陽煤化工集團。這幾種模式有一個共同的特點，即焦化企業(yè)積極轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，從單一的煉焦向上下游延伸發(fā)展。
這些模式中，鋼鐵企業(yè)和資源企業(yè)將雙雙受益。如武鋼和平煤合資并通過股權(quán)置換的方式成立了國內(nèi)頭個煤鋼聯(lián)營企業(yè)———武漢平煤武鋼聯(lián)合焦化有限責(zé)任公司。平煤的煤優(yōu)先供應(yīng)給該公司，而武鋼在年底按“投資收益對等”原則，即按照平煤在焦化公司所占的股權(quán)比例回報相應(yīng)的利潤。公司運營3年來，這種合作經(jīng)營模式所具有的多重價值不斷顯現(xiàn)。煤原料成本占焦炭生產(chǎn)總成本的80%以上，通過合作，保障了武鋼焦炭生產(chǎn)主要煤炭資源的供應(yīng)，減弱了因資源不穩(wěn)定帶來的風(fēng)險，降低了相應(yīng)成本。而平煤神馬通過鎖定長期客戶，提高了該集團煤炭產(chǎn)品抵抗市場風(fēng)險的能力，為其本部焦化企業(yè)的裝備改造升級和科技進步提供了技術(shù)支持，為做大做強化工產(chǎn)業(yè)鏈條打下了資源保障和技術(shù)研發(fā)的基礎(chǔ)。
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